Tendenze nel settore farmaceutico

Secondo i dati di IQVIA, il mercato dei medicinali è cresciuto del 13,5% nel 2024, raggiungendo i 3.08 miliardi di euro di valore all'ingrosso (vendite dai distributori alle farmacie e agli ospedali). Nel mercato al dettaglio, la categoria leader di prodotti per il 2024 è quella degli anticoagulanti, con una crescita di oltre 8 milioni di euro rispetto al 2023. Altre categorie leader nelle vendite al dettaglio sono i farmaci per il diabete e antidolorifici. La crescita del valore nel segmento retail è del 9,9%, mentre il segmento ospedaliero raggiunge il 22,4% di crescita rispetto al 2023. Le prime cinque categorie di farmaci del segmento ospedaliero sono quelle delle terapie oncologiche, la cui crescita complessiva ammonta a 147 milioni di euro. In generale, i farmaci oncologici rappresentano circa l'80% degli acquisti di farmaci negli ospedali ed è logico che, con il rimborso e l'introduzione di nuove terapie oncologiche, questa sarà la categoria in più rapida crescita. Sono queste vendite a costituire la base della crescita delle aziende farmaceutiche.

Dove sono i margini

Poiché i farmaci da prescrizione e da banco sono una merce regolamentata con ricarichi minimi, l'aspirazione della maggior parte delle farmacie è quella di avere prodotti il ​​cui prezzo non sia regolamentato e che garantiscano loro un profitto. Tra questi prodotti rientrano cosmetici, integratori alimentari, alimenti per l'infanzia e dispositivi medici. La quota maggiore delle vendite è occupata dagli integratori alimentari. Secondo i dati di IQVIA, nel 2024 il mercato degli integratori alimentari ha raggiunto un fatturato di 435 milioni di euro, con una crescita del 14,3% rispetto al 2023. La categoria leader nelle vendite continua ad essere quella dei probiotici, con un aumento delle confezioni acquistate per un valore di quasi 6,4 milioni di euro, pari a un aumento del 16,5% delle vendite. Seguono gli immunostimolanti, con una crescita del 19,3%, mentre al terzo posto tra gli integratori più richiesti ci sono i prodotti per la cura delle articolazioni, con un aumento del 17%.

I principali attori sul mercato

Il settore farmaceutico all'ingrosso e al dettaglio rappresenta oltre il 2% del PIL della Bulgaria.

Distributori

Le principali forniture sul mercato farmaceutico – quelle a ospedali e farmacie - sono suddivise tra quattro grossisti di farmaci che detengono l’80% del mercato: Phoenix Pharma, Sopharma Trading, Sting, Pharmnet. Nel 2024, il leader tra questi, per primo anno, è stato Phoenix Pharma, l'azienda tedesca che è stata l'unico grande investimento estero nella distribuzione di farmaci in Bulgaria. La quota di mercato media di Phoenix Pharma per il 2024, secondo i dati IQVIA, è stabile al 23,36%.

Le farmacie 

A differenza del mercato italiano, caratterizzato da un’affermata tradizione incentrata sulla gestione familiare e indipendente delle farmacie, in assenza di grandi catene, il mercato bulgaro è dominato da pochi attori oligopolisti. Nel 2024 non si registrano cambiamenti significativi nel numero di farmacie in Bulgaria, che secondo i dati IQVIA sono più di 3.000. Se consideriamo le vendite per segmento di farmaci con e senza obbligo di ricetta, i leader continuano a essere le catene di farmacie con oltre 50 farmacie, che rappresentano il 41,1% delle vendite di farmaci nel Paese. A loro volta, queste farmacie rappresentano il 19,4% di tutte le farmacie operative sul mercato nel 2024. Secondo le analisi di IQVIA, le farmacie indipendenti (singole farmacie esterne alle catene) rappresentano complessivamente il 27,3% delle vendite di farmaci con e senza prescrizione medica. Questo segmento comprende il 51,7% delle farmacie.

I produttori

I produttori leader nel settore di farmaci con ricetta, in base alle vendite realizzate, secondo la classifica di Capital: Merck Sharp & Dohme, AstraZeneca, Roche, Swixx Biopharma, Novartis, Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson, Novo Nordisk, Teva.

I produttori leader nel settore di farmaci senza ricetta, in base alle vendite realizzate: Stada, Reckitt Benckiser, Sopharma, Teva, Haleon, Bayer ecc.

Importazioni della Bulgaria di prodotti farmaceutici

Nel 2024, secondo i dati della ICC, la Bulgaria ha importato prodotti farmaceutici per un totale di 2 miliardi di euro. L’Italia occupa il quarto posto con 129 mln di euro di importazioni nella Bulgaria, preceduta dalla Germania (381 mln. di euro), Svizzera (238 mln. di euro) e Olanda (203 mln. di euro). Le importazioni italiane rappresentano una quota del 6% del totale delle importazioni di farmaci in Bulgaria e il volume per il 2024 è del 38% in più rispetto al 2023.

Notizia segnalata da
Ambasciata d'Italia - BULGARIA