Città del Messico – Esentia Energy Systems, società messicana attiva nell’importazione, trasporto e distribuzione di gas naturale, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica iniziale (Ipo) con l’obiettivo di raccogliere circa 610 milioni di dollari.

In un comunicato, l’azienda ha precisato che l’operazione prevede la vendita di 224 milioni di azioni ordinarie, destinate sia al mercato messicano che a investitori internazionali. Esentia e alcuni dei suoi azionisti concederanno inoltre agli intermediari dell’offerta un’opzione di 30 giorni per collocare fino a 33,6 milioni di azioni aggiuntive al prezzo dell’offerta.

La società ha spiegato che intende vendere 186 milioni di azioni, mentre uno dei suoi azionisti metterà in vendita 38 milioni di azioni.

Già a settembre, Esentia aveva annunciato la sua intenzione di quotarsi alla Borsa messicana, designando Bbva, Goldman Sachs e Scotiabank come collocatori principali, sia a livello locale che globale. L’operazione include un’opzione di sovrallocazione fino al 15% e un’opzione “hot deal” del 20% sull’offerta di base.

Fondata nel 1995 con il nome Fermaca, Esentia è oggi il quinto maggiore importatore di gas naturale in Messico. La società gestisce una rete privata di gasdotti lunga oltre 2.000 chilometri, che collega il Texas (Stati Uniti) con lo stato messicano di Jalisco. Secondo l’azienda, i fondi raccolti saranno destinati a finanziare il piano di espansione della compagnia.

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