Macchinari e apparecchiature

La principale componente dell’export italiano verso la Spagna sono i macchinari e le apparecchiature che, nel 2024 (dati provvisori ISTAT), hanno raggiunto i 4.176 milioni di euro; la loro quota sul totale delle vendite italiane al mercato spagnolo si è attestata al 12%.

A livello mondiale, il paese iberico rappresenta il 4,2% delle vendite italiane di questi prodotti ed occupa il quarto posto nella graduatoria dei clienti, preceduta nell’ordine da USA, Germania e Francia.

Inoltre, l’Italia è il terzo fornitore della Spagna di questi prodotti, dietro la Germania e la Cina, con una quota sul totale dell’import spagnolo del settore del 12,9%.

I risultati relativi al 2024 evidenziano la ripresa della produzione industriale in Spagna; l’export italiano di macchinari è cresciuto del 4,6% attestandosi, come già indicato, 4.176 milioni di euro contro i 3.992 milioni di euro del 2023.

Nell’analisi disaggregata delle esportazioni italiane di macchinari ed apparecchiature al mercato spagnolo, le altre macchine di impiego generale (Ateco CK2829) occupano la prima posizione con 618 milioni di euro ed una crescita del 6% rispetto al 2023. La Spagna si colloca al quarto posto nel ranking mondiale dei clienti dell’Italia per questi prodotti con una quota del 4,5%, dopo gli Stati Uniti, la Germania e la Francia.

Tra le macchine di impiego generale, quelle per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (Ateco 28293) sono stata la componente più rilevante con 314 milioni di euro e una crescita di circa il 13% rispetto al 2023.

Al secondo posto si trovano le attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione (Ateco CK2825) che hanno superato i 566 milioni di euro, segnando una crescita dell’11,2% rispetto al 2023. La Spagna è il quarto mercato di sbocco dell’Italia di questi prodotti a livello mondiale, con una quota del 6%.

Seguono le macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (Ateco CK2822) che, nel 2024, si sono attestate a 375 milioni di euro, valore che ha subito una flessione del 2,8% rispetto ai risultati ottenuti nel 2023 (386 mln €). A livello mondiale, la Spagna è il quinto mercato di destinazione di queste macchine, con una quota sul totale delle vendite italiane del 4,5%.

Al quarto posto si trova la componente altre pompe e compressori (Ateco CK2813), che hanno registrato una crescita del 12,3%, attestandosi a 319 milioni di euro contro i 284 milioni del 2023. Nel ranking dei clienti dell’Italia, la Spagna, per questi prodotti, occupa la quinta posizione con una quota del 4,3%.

Completa la top five delle vendite di macchinari italiani al mercato spagnolo la categoria macchine per impieghi speciali n.c.a (incluse parti e accessori – Ateco CK2899), che continua a registrare un andamento negativo, attestandosi a 304 milioni di euro rispetto ai 320 milioni del 2023 e ai 405 milioni del 2022.

La Spagna rappresenta il 4,1 % del totale dell’export italiano di questi prodotti ed occupa la sesta posizione nel ranking dei principali acquirenti, preceduta nell’ordine da Stati Uniti, Germania, Francia, Cina e Turchia.

Oltre alle prime cinque posizioni del ranking merceologico di cui sopra, meritano di essere evidenziate le crescite a due cifre di: Macchine per l'industria della carta e del cartone - inclusi parti e accessori - (81,2 mln € / +46,2%), Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento (81 mln € / +24 %), Macchine per la metallurgia (42 mln € / +22 %).

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Tra i prodotti italiani più venduti al mercato spagnolo nel 2024, i computer e i prodotti di elettronica e ottica occupano la seconda posizione del ranking con un valore di 4.075 milioni di euro e un incremento del 20% rispetto al 2023. La Spagna si colloca al primo posto nel ranking dei principali acquirenti di questi prodotti italiani, con una quota del 18% del totale, superando gli USA (8%) e la Germania (7,5%) che occupano rispettivamente la seconda e terza posizione. Nell’ambito di questo gruppo, le apparecchiature per telecomunicazioni (Ateco CI2630) sono la voce più rilevante con 2.593 milioni di euro, valore che registra un incremento del 19% rispetto ai 2.180 milioni di euro del 2023. La Spagna è il principale partner dell’export italiano di questi prodotti, con una quota sul totale del 43%, seguita da Svizzera (11%) e dalla Grecia (6%). La Spagna guida anche il ranking dei clienti italiani di computer e unità periferiche (Ateco CI2620), seguita da Svizzera e Germania. L’andamento delle vendite italiane al mercato spagnolo negli ultimi anni ha segnato un andamento altalenante con una flessione dell’11,4% nel 2023 ed una crescita di circa il 25% nel 2024. Il peso della Spagna sul totale delle esportazioni italiane di questi prodotti rimane comunque al 30% con circa 816 milioni di euro nel 2024. Seguono gli strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (Ateco CI2651) che, con un valore di 252,6 milioni di euro, hanno registrato un calo del 10% nel 2024, rispetto all’anno precedente. La Spagna occupa la sesta posizione nel ranking dei clienti italiani, rappresentando il 4% del totale dell’export italiano di questi prodotti. Al quarto posto si trovano i prodotti di elettronica di consumo audio e video (Ateco CI 2640), che nel 2024 hanno registrato una crescita eccezionale attestandosi a 244,4 milioni di euro contro i 75 milioni del 2023. La Spagna si colloca al primo posto nel ranking dei clienti di questi prodotti italiani, con una quota del 15% sul totale, seguita dalla Germania e dagli Stati Uniti. Anche i componenti elettronici (Ateco CI 2611) hanno segnato un forte incremento, attestandosi a 52,6 milioni di euro (32,8 mln € nel 2023). Il Paese iberico si trova al 14º posto, con una quota di circa il 2% sul totale, nella graduatoria degli acquirenti esteri. I principali clienti dell’Italia sono stati Singapore (634,4 mln € / 21% quota di mercato) e Hong Kong (342 mln € / 11% di quota). Tra le restanti categorie merceologiche del gruppo, da evidenziare la forte flessione subita dalle vendite italiane di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche al mercato spagnolo (-48%).  

Prodotti chimici

Nel 2024, le vendite italiane di prodotti chimici, dopo la flessione subita nel 2023 (-11,7%), hanno registro un incremento del 4,8%. Il valore delle esportazioni è passato da 3.160 milioni di euro nel 2022 a 2.789 milioni nel 2023 e 2.923 milioni di euro nel 2024. Nel ranking dei clienti dell’export italiano di questi prodotti, la Spagna si colloca al terzo posto a livello mondiale con una quota del 7,2%, dietro la Germania (13,2%) e la Francia (9,3%), superando gli Stati Uniti (7,1%), che nel 2023 occupavano invece il terzo posto e che quest’anno hanno subito una flessione dello 0,4%, mentre la Spagna ha registrato un aumento del 4,8%. Nell’analisi disaggregata dell’export italiano verso la Spagna per categorie merceologiche, i prodotti per toletta (Ateco CE2042) – profumi, cosmetici, saponi e simili – rappresentano la principale componente del gruppo. Questa categoria ha mantenuto un andamento positivo negli ultimi anni, passando dai 375 milioni di euro del 2022 ai 569 milioni di euro nel 2024 (+23%). La Spagna si colloca al quarto posto nella graduatoria mondiale dei principali mercati destinatari con una quota del 6,7%. Guidano il ranking degli acquirenti di questi prodotti italiani USA (13,9%), Francia (10,6%) e Germania (9,7%). I prodotti chimici n.c.a. (Ateco CE2059 prodotti chimici per uso fotografico, per uso industriale, per ufficio; prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio; prodotti elettrochimici ed elettrotermici; acidi grassi trattati chimicamente ...) sono la seconda voce del gruppo,  con 555,8 milioni di euro, valore leggeramente inferiore (-12%) rispetto a quello raggiunto nel 2023. Nella graduatoria mondiale degli acquirenti di questi prodotti italiani, la Spagna occupa la quarta posizione, con una quota dell’8,5% sul totale del 2024. Ai primi posti si collocano la Germania, la Francia e gli Stati Uniti. Seguono le materie plastiche in forme primarie (Ateco CE2016) con un valore di 530,3 milioni di euro, che hanno subito un andamento decrescente (-2%) rispetto al 2023. La Spagna, con una quota del 7%, ha mantenuto il terzo posto nel ranking dei clienti dell’Italia, dietro la Germania e la Francia. Al quarto posto si collocano gli altri prodotti chimici di base organici (Ateco CE2014), con un valore di 419 milioni di euro e una crescita dell’11% rispetto al 2023. La Spagna è passata dal quinto al quarto posto tra gli acquirenti mondiali di questi prodotti, superando gli Stati Uniti e preceduta, nell’ordine, da Germania, Francia e Svizzera. La quota spagnola sull’export italiano totale di questa categoria è stata del 7% nel 2024. Completano la top five dei prodotti chimici italiani più venduti sul mercato spagnolo pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (Ateco CE2030) con un valore di 200 milioni di euro. La Spagna è il terzo cliente per l’export italiano di questi prodotti, con una quota del 7% sul totale, preceduta da Germania e Polonia. Da segnalare, infine, che tra i Paesi fornitori di prodotti chimici al mercato spagnolo, l’Italia occupa la quinta posizione (dietro: Francia, Germania, Cina e Paesi Bassi) con una quota sul totale delle importazioni spagnole di questi prodotti del 7%.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Le vendite italiane di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (compresi parti e accessori) al mercato spagnolo hanno registrato nel 2024 una flessione del 12,6% attestandosi a 2.412 milioni di euro.

Nel ranking dei clienti dell’export italiano di questi prodotti, la Spagna si colloca al quarto posto a livello mondiale con una quota del 6%, dietro la Germania (17%), la Francia (12,3%), e gli Stati Uniti (10,8%).

Per quanto riguarda, in particolare, gli autoveicoli (CL2910), l’export italiano verso la Spagna ha raggiunto 1.237 milioni di euro nel 2024, registrando una flessione del -14% rispetto al 2023 (1.441 mln €). A livello mondiale, la Spagna, con una quota del 5,2%, rappresenta il quinto mercato di sbocco per le esportazioni italiane di autovetture, preceduta, nell’ordine, da Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito.

Al secondo posto si trovano altre parti e accessori per autoveicoli (Ateco CL2932), le vendite italiane di questi prodotti al mercato spagnolo sono diminuite del 12%, attestandosi a 1.031 milioni di euro nel 2024. I principali clienti dell’Italia sono stati nell’ordine Germania e Francia. La Spagna occupa la terza posizione con una quota sul totale del 7,2 % leggermente inferiore a quella dell’anno precedente (7,7%).

Seguono le apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e i loro motori (Ateco CL2931). Per quanto riguarda questa categoria, nel 2024 l’export italiano verso la Spagna ha subito una flessione del 18%, attestandosi a 74 milioni di euro contro i 90,9 milioni di euro del 2023. La Spagna si colloca al quinto posto nel ranking di destinazione di questi prodotti italiani con una quota del 6,.8%. Occupano le prime posizioni Germania, Polonia, Francia e Stati Uniti.

Al quarto posto si trovano le carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Ateco CL2920) che, con un valore di 67,4 milioni di euro, hanno registrato una crescita del 13%. La Spagna occupa la terza posizione nel ranking di destinazione di questi prodotti italiani, con una quota del 6,3%, preceduta, nell’ordine, da Germania (17,4%) e Francia (16,5%).

Per quanto riguarda altri tipi di trasporto, è utile evidenziare che il Governo spagnolo punta a rafforzare i trasporti su tutto il territorio nazionale. Per lo sviluppo delle ferrovie si punta ad aumentare il traffico merci su rotaia, diminuendo quello autostradale. La Spagna è attraversata da due corridoi della rete TEN-T, quello Mediterraneo e quello Atlantico, che assumono un ruolo molto importante per lo sviluppo dei trasporti nazionali e per quelli europei. In questa prospettiva, il Governo intende raggiungere l’ambizioso obiettivo di collegare alla rete ad Alta velocità il 90% della popolazione spagnola, una volta completata la cosiddetta “Y basca” e la linea fino ad Almería.

Un altro progetto di particolare interesse è quello relativo al rinnovamento della stazione madrilena di Chamartín Clara Campoamor che dovrebbe posizionarsi tra le più moderne di Europa, aumentando il numero di binari fino a 32. I lavori sull’infrastruttura della capitale rientrano nel Progetto Madrid Nuevo Norte.

In ambito aeroportuale, il governo spagnolo punta allo sviluppo ulteriore dello scalo madrileno di Barajas. Altro aeroporto che potrebbe venire ampliato è quello di Barcelona–El Prat che potrebbe divenire un hub per i collegamenti con l’Asia del Sud.

Prodotti della metallurgia

Le vendite di prodotti di metallurgia italiani in Spagna hanno avuto un andamento decrescente negli ultimi tre anni, pasando da 2.526 milioni nel 2022, a 2.459 nel 2023 e scendendo nel 2024 a 2.312 milioni di euro.

La quota italiana sul totale dell’import spagnolo di questi prodotti si è mantenuta sul 10% negli ultimi due anni. La Spagna ha mantenuto il quarto posto nella graduatoria mondiale dei clienti dell’Italia, preceduta nell’ordine da Germania, Francia e Svizzera.

Nell’analisi disaggregata per categorie merceologiche, il gruppo ferro, ghisa, acciaio e ferroleghe (Ateco CH2410), principale componente delle vendite italiane di questi prodotti al mercato spagnolo, ha registrato un decremento di circa il 12% nel 2023 e del 23% nel 2024, attestandosi quest’ultimo anno a 588,4 milioni de euro. Nel ranking dei principali mercati di destinazione di questi prodotti, la Spagna è scesa dal 4º posto del 2023 al 6º del 2024. I primi mercati dell’Italia sono Germania, Polonia, Francia, Romania e Repubblica Ceca.

Al secondo posto, si collocano i metalli preziosi e i relativi semilavorati (Ateco CH2441), con un valore di 566 milioni di euro nel 2024 e una crescita di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Nonostante questo andamento positivo, la Spagna è scesa dal quarto al quinto posto nella graduatoria dei principali clienti dell’Italia. Occupano le prime posizioni Svizzera, Francia, Germania e Belgio.

Seguono i tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (Ateco CH2420) che hanno registrato una flessione del 2%, attestadosi a 387 milioni di euro. La graduatoria dei clienti di questi prodotti italiani è guidata da Germania, seguita da Francia a USA. La Spagna si colloca al quarto posto con una quota sul totale del 5,5%.

Le vendite italiane di alluminio (Ateco CH2442) al mercato spagnolo hanno subito un andamento altalenante negli ultimi tre anni. Nel 2024 ha registrato un incremento del 3% raggiungendo i 302 milioni di euro. La Spagna rappresenta il 6,2% dell’export italiano di questi prodotti e si colloca al terzo posto nel ranking dei clienti italiani preceduta da Francia e Ungheria.

Completa la top five delle vendite italiane al mercato spagnolo il rame (Ateco CH2444) che ha registrato un aumento del 7% attestandosi a 269 milioni di euro contro i 257,7 milioni di euro dell’anno precedente. La Spagna ha occupato la quarta posizione tra i clienti dell’export italiano nel 2024 con una quota sul totale del 7,2%. Ai primi posti si collocano nell’ordine: Germania, Francia e Tunisia.

Tra le restanti categorie merceologiche del gruppo, spicca la forte crescita del piombo, zinco e stagno e loro semilavorati, che hanno raggiunto i 21 milioni di euro (12 mln € nel 2023).