Prodotti tessili

Il settore rappresenta il tradizionale core business della manifattura ad alta intensita’ di manodopera, export-oriented vietnamita (registra circa 6000 aziende attive e 2,5 mln di personale impiegato). Nel 2017 il Vietnam è stato il terzo esportatore di capi di abbigliamento al mondo dopo la Cina e il Bangladesh, il settore tessile ha rappresentato il 16% delle esportazioni totali del paese. E' uno dei settori destinati a trarre i maggiori benefici dalle previsioni degli accordi di libero scambio. L’EU-Vietnam FTA (quest’ultimo nell’arco di sette anni) e il TPP dispongono infatti l’abbattimento dei dazi doganali, pari attualmente al 12% (Paesi UE) e al 16-30% (Paesi TPP) .  TESSUTI: Per poter capitalizzare le opportunita’ di accesso nei nuovi mercati e nel quadrante asiatico, il Vietnam necessita di investimenti che ne riqualifichino la filiera (in particolare le fasi di tintura, tessitura, finissaggio) e il valore aggiunto, limitato attualmente alla mera trasformazione del tessuto nella confezione (cd. fase “cut-make-trim”). Consistenti IDE si sono gia' trasferiti da Paesi asiatici esclusi dal TPP, sia a livello di competitors sul prodotto tessile finale, sia a livello di fornitori di filato intermedio (Cina, Taiwan) costretti a fare fronte alle ristrettive regole dell'accordo (yarn forward) che ne impongono la realizzazione nei paesi membri dell’accordo. Va tuttavia segnalato che il ritiro di Washington ha determinato un forte ridimensionamento delll'impatto del TPP per Hanoi,  considerata l'impossibilita' di trarre gli auspicati benefici in temini di espansione di quote verso il mercato americano. Per quanto concerne l'EU-Vietnam FTA, le regole d'origine dell'Accordo prevedono il cumulo bilaterale (la possibilita' cioe' che produttori UE possano fornire il tessuto ai produttori dei capi vietnamiti destinati alle esportazioni nel mercato unico) e il cumulo con la Corea del Sud. ABBIGLIAMENTO/MODA: Un numero sempre crescente di produttori locali sta avviando catene commerciali ed e’ particolarmente interessato a qualificarle con la co-presenza di marchi internazionali, anche poco conosciuti. Possibilita’, per operatori italiani, di proporre accordi di vendita per la realizzazione di collezioni e marchi destinati non solo al mercato interno ma anche al quadrante asiatico.    

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Prodotti calzaturieri. Tradizionale settore di punta della manifattura ad alta intensita’ di manodopera, export-oriented vietnamita (registra circa 812 aziende attive e 624.000 unita’ di personale impiegato), il calzaturiero annovera il Vietnam quale quarto produttore su scala mondiale (dopo Cina, India e Brasile) e secondo esportatore sui mercati USA, Giappone e UE (dopo la Cina). I principali distretti industriali sono localizzati nelle città di Ha Noi e Hai Phong (al Nord) e Ho Chi Minh City, e nelle province meridionali di Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria Vung Tau, Long An e Ben Tre.

Come quello tessile, il settore e’ destinato a trarre significativi benefici dalle previsioni degli accordi di libero scambio. L’EU-Vietnam FTA dispone nell'arco di sette anni l’abbattimento dei dazi doganali, compresi attualmente in intervalli del 5-17% (Paesi UE).  La presenza (e l’esigenza) determinante di investimenti stranieri e’ confermata dal profilo delle aziende (il 70% sono joint ventures o a capitale straniero al 100%) e dallo schema di produzione: gli operatori vietnamiti intervengono su contratti di trasformazione (terzisti) con i partner stranieri che forniscono materiali, design e mercato per i prodotti. Particolarmente significativa la dipendenza vietnamita dalle importazioni di pellame (di cui l’Italia e’ qualificato fornitore): ogni anno gli acquisti superano i 300 milioni di dollari. 

Nel mese di luglio scorso e' stato inaugurato nella provincia di Binh Duong il primo Centro di Formazione Tecnologica Italia-Vietnam finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano e dedicato al settore calzaturiero, alla presenza dei partners ICE, ASSOMAC, LEFASO, PISIE e il College di Ho Chi Minh City per l’Industria e il Commercio. Equipaggiato con macchinari italiani, questo Centro vedra' gli studenti e i tecnici vietnamiti affinare le proprie competenze professionali, aprendo un nuovo ponte di contatto e confronto tra il mondo delle imprese e delle scuole italiane e vietnamite. 

Mobili

Prodotti del legno (per arredo) Il settore registra 2500 imprese locali, 400 straniere e annovera il Vietnam quale sesto esportatore di mobili in legno su scala mondiale. L’attivita’ produttiva presenta forti squilibri legati: ai costi e alla dipendenza significativi da materie prime, semilavorati e accessori; agli standard tecnici di origine e qualita’ del legno (a tale riguardo, la conclusione del Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement, Governance and Trade -VPA/FLEGT- tra EU e Vietnam nel maggio u.s. consente di agevolare il rispetto del Vietnam dei parametri richiesti); la limitata varieta’ di prodotti finali e la modesta capacita’ di design. Tali limiti, che incidono fortemente sul modesto valore aggiunto dei prodotti vietnamiti, rendono vieppiu’ necessario e dall’impatto potenzialmente significativo il contributo di IDE.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il rilievo strategico attribuito da queste autorità al comparto agro-alimentare e le relative opportunità per i nostri operatori sono confermati dai piani di sviluppo e modernizzazione in atto, che includono gli incentivi previsti nella Legge sull’Investimento 2014 e il budget per i prestiti per l'hi-tech farming (2,6mld$) allocato nel dicembre 2016. Attenzione crescente viene riservata da queste autorita' alle ineludibili sfide della sicurezza, della qualità, del brand, dei modelli organizzativi dei distretti, delle tecnologie e macchinari per la conservazione, la processazione e la catena del freddo. In tale quadro, il successo della partecipazione dell'Italia quale “Paese d’Onore” alla Vietnam Foodexpo 2016 (Ho Chi Minh City, novembre), ha costituito un prestigioso riconoscimento per il nostro Paese, confermando il forte richiamo esercitato dalle nostre produzioni, expertise e macchinari. 

Attività immobiliari

Infrastrutture La riqualificazione delle infrastrutture (trasporti, energia, strutture sanitarie) riveste un ruolo chiave per sostenere adeguatamente i ritmi di crescita del Paese e per concretizzare le opportunita’ di intensificazione di scambi commerciali e di investimenti aperte dagli Accordi di Libero Scambio. Le autorita’ vietnamite definiscono periodicamente un piano di opere strategiche da realizzare con il contributo di investitori privati (con focus su: modernizzazione e estensione delle reti stradale e ferroviaria, ampliamento delle infrastrutture portuali ed aeroportuali, sviluppo del trasporto metropolitano ad Hanoi ed Ho Chi Minh City, delle reti di distribuzione elettrica ed idrica, del trattamento dei rifiuti). La domanda di opere, pari a 170 miliardi UDS per il periodo 2011-2020, puo' contare tuttavia su una quota di investimento pubblico pari solo alla meta' del fabbisogno. In questo senso, il Decreto N. 15/2015/ND-CP, predisposto dalle autorità vietnamite in costante consultazione con Asian Development Bank e Banca Mondiale ed entrato in vigore il 15 febbraio 2015, rappresenta un concreto tentativo di proporre soluzioni viabili e attraenti per gli investitori. Il decreto aggiorna la cornice giuridica dello schema PPP portando a 7 le tipologie di progetto realizzabili (prevedendo, oltre al BOT, il Build Own Operate BOO; il Build Transfer Lease BTL; il Build Lease Transfer BLT e l’Operate Management OM), e ampliando i settori di possibile applicazione. I testi normativi di riferimento ed un elenco dei progetti approvati e aperti all’interesse di  partner privati sono disponibili sul sito ppp.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx. Benche’ il decreto confermi incentivi degni di nota (esenzioni o riduzioni dell’affitto dei terreni, incentivi fiscali, possibilità di utilizzo di servizi pubblici, garanzie statali sulla realizzazione del contratto PPP cd. performance guarantees), interrogativi sostanziali investono tuttora le garanzie governative sulla convertibilità della valuta locale. Resta cruciale il ruolo svolto da donors come World Bank e Asian Development Bank per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie nei settori dello sviluppo urbano, infrastrutture e trasporti: con un particolare focus sui piani metro (ADB, linee n. 2 e 5 in HCMC) e ferroviario (World Bank, upgrading di tratti della linea Hanoi-HCMC). Tra gli sviluppi di maggiore interesse, la call for investors (11.3.2016)  del Ministero dei Trasporti, mirata a reperire capitali per la realizzazione di 18 expressways del valore di 10 miliardi di dollari (www.vir.com.vn/the-mot-announces-investment-bonanza.html) e l’annuncio (11.4.2016)  di Vietnam Electricity Group (EVN) sulla realizzazione entro il 2016 di 10 progetti di centrali idroelettriche e a carbone. 

Settore Immobiliare A soli quattro anni dalla bolla immobiliare del 2011, il settore immobiliare vietnamita ha registrato uno slancio significativo, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla proprietà d’immobili a carattere residenziale entrata in vigore l’ 1.7.2015. La regolamentazione apre il mercato ai cittadini stranieri e rappresenta - insieme all’espansione della classe media e all’incremento dei flussi turistici incoming - un ulteriore elemento trainante per il settore dell’edilizia, con potenziale impatto anche per i prodotti del design e dell’arredo del Made in Italy. Il real estate vietnamita ha esibito nel 2015 un' espansione dei prestiti del 20% y-o-y (tanto da spingere la State Bank of Vietnam a esaminare un draft normativo mirato a limitare la vertiginosa impennata creditizia nel timore di nuove bolle speculative, tuttora in fase di studio) e una crescita del comparto del 10% nel 2016, .Il Ministero delle Costruzioni vietnamita ha recentemente stimato in 100 milioni di metri quadri il fabbisogno abitativo fino al 2020.