Overview dei rapporti con l'Italia

Dopo un quadriennio di crescita negativa dell'interscambio commerciale tra Italia e Arabia Saudita (-13,1% nel 2013; -9,8% nel 2014; -6,0% nel 2015 e -20,2% nel 2016), i dati del primo semestre 2017 registrano una netta inversione di tendenza, con una crescita del 17% (si passa dai 3,2 miliardi di Euro del I semestre 2016 ai 3,8 miliardi del I semestre 2017).

In realtà, il quadro commerciale 2013-2016 non era stato così negativo per l'Italia. Il ridimensionamento era andato soprattutto a scapito saudita, in gran parte riconducibile ai ridotti introiti petroliferi. Le esportazioni italiane, al contrario, hanno cominciato a rallentare solo nel 2016 (-18,0%), come effetto diretto della frenata dell'economia del Regno. In effetti, il minor costo delle importazioni energetiche e la generale tenuta delle esportazioni fino al 2016 avevano permesso all'Italia di registrare un saldo commerciale favorevole a partire dal 2014 (pari a 0,6 miliardi), continuato poi nel 2015 (1,8 miliardi) e nel 2016 (1,6 miliardi).  

I dati del I semestre 2017, seppur positivi a livello aggregato (+17%), nascondono uno scenario di luci e ombre: le nostre esportazioni rallentano leggermente (-2%), crescono invece in maniera significativa le nostre importazioni (+53%). Il combinato dei due andamenti ha portato all'erosione del saldo positivo a favore dell'Italia, sceso dai 949 milioni del I semestre 2016 ai 288 milioni di questo primo semestre.

L'andamento delle esportazioni italiane e' essenzialmente legato al ciclo economico non certo positivo dell'Arabia Saudita, che sfiora la recessione economica. La crescita prevista nel 2017 e' solo dello 0,1% secondo le ultime previsioni del FMI di luglio scorso, dopo un 2016 gia' in forte rallentamento (PIL +1,7% rispetto al +4,1% del 2015). Il primo trimestre del 2017 si e' intanto chiuso con crescita negativa (-0,5%, dati preliminari Autorita' saudita per le statistiche), come non accadeva ormai dal 2009.

In termini di composizione merceologica, la struttura delle nostre principali esportazioni resta inalterata. Le principali voci di esportazioni sono: 1. macchinari: 738 milioni di Euro (36% del totale); 2. derivati del petrolio: 170 milioni (8%); 3. materiale elettrico: 142 milioni (7%); 4. lavori di ghisa, ferro e acciaio: 129 milioni (6%); 5. mobili: 90 milioni (4%).

Sul fronte delle importazioni, la crescita è pressoché totalmente imputabile alle maggiori importazioni di greggio e derivati del petrolio (83% del totale, erano il 70% nel I semestre 2016), da tradizione fulcro del nostro paniere di import dal Regno (salgono da 0,8 miliardi nel I semestre 2016 a 1,5 miliardi di Euro in questo semestre, +82%).

Il trend al rialzo è frutto di un combinato di prezzo (quotazioni al rialzo del prezzo del barile) e volumi (pure in rialzo). In realta', in questo semestre risulta degno di nota in particolare l'aumento delle importazioni di derivati del petrolio: in termini di valore, l'import di greggio passa da 711 a 1.040 milioni di Euro (+46%) e quello dei derivati da 94 a 422 milioni (+351%). In termini di volumi, il greggio importato e' variabile abbastanza stabile nel tempo (aumenta solo del +6%), mentre i derivati del petrolio balzano in evidenza (+186%). A complemento del quadro degli scambi energetici bilaterali, rileva segnalare che le nostre esportazioni di derivati verso il Regno perdono invece quota e scendono nello stesso periodo da 263 milioni a 170 milioni (-35%).

Analizzando i dati di fonte locale, la performance italiana appare in linea con l'andamento di generale riduzione delle importazioni saudite da tutto il mondo. In base ai dati statistici dell'ente nazionale relativi al primo trimestre 2017 (ultimi disponibili), esse si sono contratte del -12,3%. Il commercio con l'Italia ne ha anzi risentito in misura minore (-9%). L'Italia e' terzo Paese UE fornitore del Regno, dopo Germania (-19%) e Francia (+6%) e nono al mondo, venendo dopo Stati Uniti, Cina, Germania, EAU, Giappone, India, Francia e Corea del Sud.


Andamento delle principali variabili economiche

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Line chartNota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la % tra parentesi indica il peso sull'export totale.
Line chartNota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra parentesi indica il peso sull'import totale
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Line chartMerce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce C = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
Line chartMerce A = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce B = Prodotti chimici
Merce C = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
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Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.


ANALISI SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

PUNTI DI FORZA

  • Saudi Vision 2030: nuova strategia di sviluppo del Regno
  • Posizione geografica strategica ed eccellenti infrastrutture di base
  • Business environment in progressivo miglioramento
  • Ridotta tassazione sul reddito personale e d'impresa
  • Piano di privatizzazioni da 300 miliardi di Euro

PUNTI DI DEBOLEZZA

  • Normative del lavoro
  • Forza lavoro non adeguatamente istruita

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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  • Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
  • Mobili
  • Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
  • Costruzioni

Dove investire

  • Prodotti delle miniere e delle cave
  • Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • Costruzioni
  • Articoli in gomma e materie plastiche
  • Flussi turistici

MINACCE

  • Le incognite della successione al trono e altre possibili fonti d'instabilità politica
  • Ricadute sul business environment della politica di "saudizzazione"
  • La dipendenza dal petrolio

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).

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